【主题笃定】黑丝高跟

行业销售端出现阶段性回稳，细分市集迎来积极变化

据媒体报谈，记者获悉，多个一线城市正在进行房地产市集止跌回稳干系政策的盘考及储备使命。其中，武汉市干系部门向记者示意，正在作念政策盘考储备使命，诱骗市集本色应时出台实施，捏续使劲推动房地产市集进一步止跌回稳。

中枢城市土拍样子升高，多宗高溢价率地块和高单价地块出让。土拍热度方面，客岁四季度以来，跟着房地产销售端出现阶段性回稳，地盘市集也迎来积极变化，中枢城市土拍样子升高，2025年一季度，杭州、上海住宅用地平均溢价率分裂达43.3%、29.0%，成齐平均溢价率超20%，北京、杭州、成齐等地成交楼面价更动高。开源证券瞻望，一线城市的政策退换将对需求侧造成有劲撑捏，并迟缓改善房价预期，进而放射二三线城市从而迟缓结束房价“止跌回稳”，带来房地产基本面改善。

上市公司中黑丝高跟，滨江集团示意，过程三十余年的蕴蓄，已在东谈主员、品牌、融资、配合等方面造成了中枢竞争上风，现在杭州住宅限价已全面取消，公司将领有更多自主订价权，在居品想象和筹划上也有更大自主性。京投发展以“TOD轨谈物业内行” 为发展愿景，捏续扩大在TOD轨谈物业诱导领域的先发上风。比年来，公司集聚上风资源参预到北京区域高能板块TOD轨谈物业上风资源地块的诱导中， 通过接续栽植居品品质和作事质地， 取得了精良的客户口碑。西部设立为国内预拌混凝土行业的进步企业，公司主交易务笼罩西北、西南、东北、华北、华中、东南、华南等主要区域的26个省(自治区、直辖市)，并到手开拓国际市集，在国表里建立了强大的坐褥供应智力和完善的产业链，省略高效抖擞客户种种化、个性化的居品与作事需求。公司在新疆、湖北、四川、陕西、湖南等区域保捏行业进相貌位。

又一地出台补助政策，下该细分领域有望迎来筹划拐点

据广州市黄埔区穗东街南湾社区居委会音讯，近日，南湾社区召开党员大会和南基股份经济纠合社股东代表大会，审议通过《广州市黄埔区穗东街南基股份经济纠合社生养补助决策》，明确法规允洽条款的家庭生养三孩可一次性申领50000元生养补助金。该生养奖励政策是针对当地户籍以及有股份的住户，且佳耦正当生养三胎。

华西证券研报指出，本年政府使命论说在2025年政府使命任务部分建议“制定促进生养政策，披发育儿补贴”，后续已有多地政策陆续跟进。计议到婴幼儿食用奶粉等方面的需求，生养提振将促进乳品亏空，利好乳业发展。从政策方面看，育儿补贴政策写入政府使命论说，各地出台跟进；从行业筹划节拍看，基本面底部已说明，有望迎来筹划拐点，建议青睐乳品板块复苏带来的投资机遇。

上市公司中，伊利股份是乳业巨头，在作念好国内业务的同期，公司稳步鼓舞国际化计谋，向“全球乳业第一”的永久计谋目的迈进。光明乳业主要坐褥销售崭新牛奶、崭新酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等居品。

始创了亚欧国际运输新风光，中欧班列上风接续平定

据媒体报谈，在中哈(连云港)物发配合基地，大型机械正往中欧班列装载集装箱。连日来，中哈(连云港)物发配合基地装卸功课一片繁忙表象，工东谈主们操作大型机械24小时轮班装卸过境集装箱，结束了首季“开门红”。据了解，1至3月份，中欧班列累计开行250列，发送货色10250标箱，同比增长7.4%。

比年来，中欧班列便利快捷、安全领会、绿色低碳的上风接续平定，成为广受接待的国际人人居品，开行数目保捏强劲增长态势。市集分析指出，中欧班列的快速发展，打造了一条裕如韧性的国际供应链，具有强大的放射力、带能源和影响力，促进沿线国度经贸互通、产业互融，开启了亚欧大陆配合发展的新篇章。

上市公司中，飞力达在中欧班列板块与多家平台公司配合，通过成齐、郑州、西安、义乌、武汉等车站始发，现在笼罩欧盟27个国度及英国，包括前段拖车、终局配送的一站式门到门作事。铁龙物流业务触及中欧班列的现在有两家公司：一是公司在德国汉堡注册的全资子公司铁龙国际联运有限背负公司，与欧洲主要物流要道城市的二十余家集装箱堆场签约，主要从事国铁集团中欧班列专用集装箱的欧洲地区箱管作事；二是公司控股的上海铁洋多式联运有限公司，主要从事中欧班列干系运输代理业务。

北京、深圳同日发文支捏AI医药发展

据媒体报谈，近日，北京市医疗保险局等九部门印发《北京市支捏更动医药高质地发展些许法子 (2025年)》。其中建议，饱读动企业在京成立东谈主工智能研发中心，加强数据需求对接，开展东谈主工智能赋能新靶点发现、新机制探索、化合物筛选、病例随访等盘考。同日，深圳市发展和改革委员会、深圳市卫生健康委员会、深圳市市集监督不停局、深圳市医疗保险局印发《深圳市全链条支捏医药和医疗器械发展些许法子》。其中提到，支捏设立东谈主工智能援助研发要紧人人作事平台和要紧产业技俩。

兴业证券示意，近期，更动药领域催化剂接续，包括国际授权、国内务策和临床数据发达等。建议重心温雅具备较好成长性和产业逻辑的细分领域。同期，跟着deepseek等期间发展，AI医疗有望成为2025年医药板块的进攻办法之一。

公司方面，一品红参股AI新药研发公司阿尔法分子为英伟达初创加速狡计中最终展示殿堂企业。阿尔法分子科技是一家专注于AI援助新药研发领域的生物医药企业。阿尔法分子科技以惩办国内新药研发期间技能薄弱的痛点为目的，努力于和会生物计较，东谈主工智能和原创生物期间进行新药研发。圣诺生物于2024年10月同浙江大学衢州盘考院成立“好意思容肽更动纠合研发中心”，两边首期三年的配合将围绕更动肽AI预测与想象、环肽合成与高通量筛选、更动肽的机理盘考和各异化功效检测等多个领域进行深度探索，努力于冲破刻下行业以仿制为主的近况，加速推动好意思容肽居品和期间的研发与运用，结束中国好意思容肽行业的期间突破与产业升级。

中共中央、国务院：深刻实施粮油等主要作物大面积单产栽植活动

中共中央、国务院印发《加速设立农业强国筹划(2024－2035年)》。其中提到，栽植食粮和进攻农居品坐褥水平。塌实鼓舞新一轮千亿斤食粮产能栽植活动，深刻实施粮油等主要作物大面积单产栽植活动，加速设立国度食粮安全产业带。

2025年中央一号文献络续青睐种业振兴。在2024年“加速鼓舞种业振兴活动”和“推动生物育种产业化扩面提速”的基础上，进一步建议“深刻实施种业振兴活动”、“络续鼓舞生物育种产业化”。国泰君安证券指出，种子是食粮的起源，是农业的“芯片”，瞻望生物育种产业化运用区域范围有望扩大、推论速率有望栽植。在食粮安全大布景下，我国转基因政策捏续出台，生物育种办法执意。转基因期间储备丰富的公司有望在转基因种业市集取得先发上风。

上市公司中，荃银高科牵头开展农业农村部“转双价抗虫基因杂交棉新品种产业化”技俩，并已按照技俩要求创制了一批性状隆起的材料和品种，建立了完善的配套期间体系。登海种业是农业产业化国度重心龙头企业。公司位列2022年度商品种子销售总和第4位、杂交玉米销售总和第2位。

杜邦被推论反把持打听

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近日，因杜邦中国集团有限公司涉嫌违抗《中华东谈主民共和国反把持法》，市集监管总局照章对杜邦中国集团有限公司开展立案打听。

亚太地区行为杜邦公司主要销售领域，其水处理与驻防业务中离子交换树脂业务一定程度上依赖中国市集消化其产能。光大证券基化团队觉得，固然我国离子交换树脂出口量远高于入口量，但部分高端离子交换树脂居品仍依赖入口，这次反把持打听事件，有望加速离子交换树脂(尤其是工业水处理领域)的原土替代进度，国内离子交换树脂龙头企业有望受益。

上市公司中，蓝晓科技是吸附分离赛谈龙头，对比杜邦均粒树脂性能来看，公司居品质能也已达到与国外进步品牌颠倒的水平，具备原土替代后劲。争脸股份领有400多个离子交换树脂品种和10个大孔吸附剂品种，已成为国内进步的范围化坐褥企业之一，并积极布局高端居品领域，已获取中粮集团、中国石化、中广核集团等国内大型企业认证。